PATRIMOINE - FAMILLE - FISCALITÉ - RETRAITE - RÉMUNÉRATION
- Vous souhaitez protéger votre conjoint, vos enfants, un proche vulnérable, votre entreprise et vos salariés ?
- Vous souhaitez analyser votre situation civile et successorale ?
- Vous souhaitez connaitre les conséquences juridiques et fiscales en cas de divorce ou de décès ?
- Vous souhaitez mettre en œuvre des stratégies d'optimisation (fiscalité des entreprises et du patrimoine) ?
- Vous souhaitez mettre en œuvre une stratégie par l’interposition de sociétés ou d’une holding ?
- Vous souhaitez transmettre votre patrimoine ?
La complexité des situations demande le recours d'un expert (juriste de formation) expérimenté et spécialiste des projets patrimoniaux dont la mission sera de créer une architecture répondant aux objectifs, apportant à la fois une ligne directrice dans les prises de décisions au bon moment,
une sécurité, une protection, un cadre de vie et un niveau de vie correspondant aux besoins exprimés.
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C'est aujourd'hui qu'il faut organiser la vie patrimoniale du couple, anticiper, protéger et sécuriser (juridiquement et/ou financièrement) restent
les instruments de prédilection préparant à une transmission optimisée (paix familiale, allègement du poids de la fiscalité) pour les héritiers et/ou successibles.
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Informer et assister en matière juridique, patrimoniale, financière ou budgétaire, sociale, successorale et fiscale.
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Conseiller dans la création, la structuration, la valorisation et la transmission du patrimoine.
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Mettre en œuvre des stratégies patrimoniales, financières, fiscales et sociales optimisées.
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Réaliser un bilan/audit patrimonial est un préalable à toute préconisation de stratégie patrimoniale qu'elle soit par thématique (immobilier, placement, retraite/protection sociale, financement, ...) ou global (par approche globale et transversale).
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"Ausculter", cette étape permet de faire connaissance (une découverte mutuelle), de définir les objectifs (la finalité), ....
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Analyser, un travail de réflexion, de recherche et parfois, de collaboration avec d'autres experts, ....
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Définir une stratégie optimisée, personnalisée et expliquée de façon simple et claire.
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Mettre en œuvre les solutions appropriées permet de répondre aux objectifs.
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Accompagner de manière durable est notre ligne directrice.
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L'intégration du droit dans la réflexion d'une approche globale et transversale favorise le développement du patrimoine.
RETRAITE & PROTECTION
- Vous désirez mettre en place une épargne salariale au sein de votre entreprise
et/ou optimiser la trésorerie de votre entreprise en investissant sur des supports court/moyen terme ?
- Vous désirez une orientation dans vos choix de régime de protection sociale et de retraite ?
Courtier en assurance auprès des entreprises et des particuliers, notre mission est de vous conseiller, vous accompagner afin de vous trouver une assurance sur mesure, la meilleure offre du marché adaptée à vos besoins et à vos exigences tant au niveau des garanties que du risque.
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De l'analyse de votre situation à l'accompagnement en cas de litiges en passant par la négociation de vos contrats au prix les plus attractifs, nous répondons à chacune de vos problématiques en vous apportant des solutions sur mesures.
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Il est souvent très difficile de savoir quelle assurance pour s'assurer la meilleure protection, c'est pourquoi en tant que courtier,
nous sommes à vos cotés pour vous garantir une protection optimale, au meilleur prix.
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Notre équipe met en œuvre toute son expérience et connaissance du marché pour sélectionner ce qu'il y a de mieux pour nos clients.
Nous sommes soucieux d'apporter les solutions les plus adaptées aux situations des personnes que nous rencontrons.
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"Chaque situation de vie est unique"